Прокинувся він уже на морському дні, в палатах морського царя. Той вимагає, щоб Садко грав на гуслях.

Склад оркестру: 2 флейти, флейта-пікколо, 2 гобої, 2 кларнети, 2 фаготи, 4 валторни, 2 труби, 3 тромбони, туба, літаври, тарілки, великий барабан, тамтам, арфа, струнні.

Нежата, граючи на гуслях, співає билину про Волхва Всеславича.